本报讯 财政部于近日在香港特别行政区发行60亿美元无评级主权债券。其中,3年期15亿美元、5年期20亿美元、10年期20亿美元、20年期5亿美元,发行收益率分别为1.929%、1.996%、2.238%和2.881%。
据悉,本次发行是中国政府单次发行的最大规模美元主权债券,发行规模较上年大幅提高,投资者认购踊跃,吸引了部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金、国际大型商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等多种国际投资者类型,订单规模达到发行量的3.6倍。中国银行、交通银行、建设银行、德意志银行、汇丰、渣打银行等13家机构为此次发行的联席主承销商及账簿管理人。
在市场人士看来,今年财政部外币主权债的发行节奏、规模均超出市场预期,建立完整的收益率曲线或是主要目的。财政部表示,本次美元主权债券发行规模和期限分布合理,有利于进一步完善中国境外美元主权债券收益率曲线,有利于引导中资发行体融资定价。所有期限债券均实现零或负新发溢价。
财政部表示,本次美元主权债券成功发行,是中国坚持改革开放、不断融入国际市场的积极成果,展现出中国持续提升全方位高水平对外开放水平的坚定决心,彰显国际投资者对中国主权信用的高度认可、对中国经济持续稳定增长的坚定信心。(王 艳)