——关于海南省天然橡胶生产的调研报告
□吴波
天然橡胶是重要的国家战略物资，与煤炭、钢铁和石油并称为四大工业原料，因其具有合成橡胶不可比拟的优良特性，在汽车制造、航空、航天、航海和医疗等领域具有不可替代的重要作用。2011年以来，随着国际天然橡胶价格持续走低，我国天然橡胶生产出现严重的成本收入倒挂问题，胶农和橡胶种植企业出现严重亏损，种胶、割胶积极性受到严重影响，部分地方出现私自砍伐胶树的情况。再加上我国天然橡胶对外依存度高，橡胶供给安全受到较大冲击。
在当前中美贸易摩擦不断升级、美国等西方国家对中国加大实施遏制战略的背景下，国家应当坚持底线思维，加大对天然橡胶的补贴力度，保护胶农和胶企种胶、割胶积极性。橡胶企业也应当进一步提升经营管理水平，加强新技术的研发与应用，加快实施天然橡胶进口多元化策略，保障国家天然橡胶供给安全。
我国天然橡胶种植面积约1800万亩
天然橡胶是一种典型的环境约束型产业，适合生长在高温、高湿、静风地带，我国仅有约100万公顷（不含台湾省）土地可以种植橡胶树。我国从1904年开始，由华侨在海南、云南少数区域引入橡胶树种植，至新中国成立前，全国橡胶种植面积不超过4.2万亩，橡胶总产量仅200吨，远远满足不了国家工业生产需要。新中国成立以后，以美国为首的西方国家控制着东南亚国家天然橡胶生产，对中国实行全面“遏制战略”，甚至以联合国的名义要求“凡是一个士兵可以利用的东西都不许运往中国”，其中就包括天然橡胶。面对西方国家封锁，为解决国内及苏联等社会主义阵营国家天然橡胶来源问题，党中央提出“一定要建立自己的橡胶基地”。由10万专业官兵为骨干，吸收大批知识青年、支边青年组成30万垦荒植胶大军，经过3代农垦人的艰苦努力，在海南等地热带雨林种植橡胶成功，创造了在北纬18度线以北大规模种植橡胶的奇迹，打破了西方国家的封锁。
截至目前，我国天然橡胶种植面积约1800万亩，年产天然橡胶（折合干胶）约80万吨，主要分布在云南、海南和两广（广东、广西）地区，四个主产区年产量占比分别为53.6%、44.3%和2.1%。海南省是我国重要的天然橡胶种植基地，2018年，全省天然橡胶种植面积814.5万亩，约占全国的45%；干胶总产量36.7万吨，占全国的46%，天然橡胶直接从业人员60多万，相关从业人员达200余万人。其中，海南省海胶集团作为国家重点龙头企业，拥有橡胶林353万亩，年橡胶加工能力40万吨。
生产和安全形势不容乐观
近年来，海南省天然橡胶种植面积稳定在810万亩左右，与国务院2017年《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》划定的保护面积840万亩仍有差距。由于胶价低迷、成本高企、收益倒挂，天然橡胶“扩增量”动力明显不足，“稳存量”难度越来越大，生产形势和安全形势不容乐观。
胶价持续下行，成本不断走高。从需求端看，我国是全球最大的天然橡胶消费国和进口国。2011年之后，随着中国经济增速提质换挡，全球天然橡胶需求增长放缓。从供应端看，天然橡胶主产国开割面积不断增加，特别是2010年~2012年期间，随着胶价快速上涨而大量扩种的橡胶树陆续开割，天然橡胶由供不应求转向供大于求，价格从2011年2月份的43,500元/吨开始一路下行至2019年11月初的11,000元/吨左右。与此同时，由于我国不是天然橡胶的理想种植地，国内橡胶树产量低、品质差，生产成本远高于东南亚等国家。目前，国内天然橡胶生产成本约为1.4万元/吨~1.6万元/吨，成本收入严重倒挂。泰国等东南亚国家生产成本仅为8000元/吨左右，国内天然橡胶生产没有竞争力。
“弃管、弃割”增多，胶园管理下降。由于胶价持续低迷，从2014年开始，海南省天然橡胶产业就出现“弃管”现象，胶农为节约成本不再对胶园进行管理。同时，有些胶农不再割胶（“弃割”），而选择从事别的行业。据统计，目前，海南全省天然橡胶“弃割”“弃管”的比例超过30%。由于缺少管理，导致橡胶产量大幅下降，2013年至2017年，平均亩产橡胶由71公斤（折合干胶）下降为60公斤，总产量由42万吨下降至36万吨，分别下降15.6%和13.9%。云南和两广地区也存在类似情况。许多胶农都想弃种橡胶而改种其他经济作物，但由于“两区”红线约束，不敢贸然砍树，但存在“只要政府允许砍树，我们明天就砍”的现状。橡胶树从种植到可以割胶需要7年时间，橡胶林一旦被毁，无法在短期内恢复生产能力。
胶工流失增多，胶林老化严重。割胶是一门专业性和技术性很强的工作，胶工需要经过较长时间专业训练才能胜任工作。因割胶收益明显降低，导致胶工转产、流失现象严重。以海胶集团为例，公司原有胶工8万多人，现有胶工仅余4万人，多数为年龄45岁以上老胶工，且仍在不断流失中。同样，由于橡胶价低迷，各方对胶园保护和投入资金严重不足，胶园更新换代缓慢，树龄结构老化，生产能力下降。橡胶树寿命一般在33年左右，需要进行定期新老更替以保证橡胶产量，但海胶集团目前树龄30年以上的有110万亩，占胶园总面积的31.2%，40年树龄以上天然橡胶林有35万亩，占比10%。
国外扶持增加，国内扶持偏弱。由于胶价低迷，天然橡胶主产国均出台了一揽子扶持政策。例如，近期泰国政府出资242.78亿泰铢（约56亿人民币，相当于财政收入0.8%）补贴橡胶产业。马来西亚则提高了天然橡胶最低收购价格，预计将增加橡胶小农户的收入每月144林吉特（约245人民币）等。我国对天然橡胶的支持保护力度明显偏弱。目前，中央财政仅对天然橡胶风灾保险中部分保费（40%）进行补贴，没有目标价格补贴、生产者补贴等其他支持方式。2018年，中央财政对海南省橡胶保险保费补贴总额约为2400万元，平均每亩仅3元，远远无法弥补橡胶生产亏损（每亩亏损约100元），也远低于棉花目标价格补贴、大豆生产者补贴水平。
对外依存度高，进口来源集中。受自然条件限制，我国适宜种植天然橡胶的区域十分有限，产量也低。2018年，全球天然橡胶产量为1379.4万吨，我国产量83.7万吨，仅占全球产量的6%；我国天然橡胶表观消费量为341.96万吨，进口数量259.59万吨，天然橡胶对外依存度为75.9%。前四大进口来源国依次为泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南，四国进口量合计占进口总量的99.75%。如果再考虑每年从上述四国进口约260万吨混合橡胶（主要成分天然橡胶），我国天然橡胶的对外依存度就更高。进口来源的高度集中、地缘政治的不稳定和资源争夺加剧，使我国橡胶进口不确定性加大，存在潜在风险。
缺少行业标准，混合胶冲击国内市场。为保护国内天然橡胶产业，我国对进口天然橡胶征收40%的进口关税，但对混合橡胶进口仍然维持零税率。由于缺少明确的行业标准，一些进口商为了规避关税，以混合橡胶（在天然橡胶中加入少量其他成分）名义大量进口天然橡胶。2017年进口混合橡胶275.18万吨，同比增长51.40%，且绝大多数是通过一般贸易方式进口，严重破坏了天然橡胶贸易保护制度，拉低国内天然橡胶市场价格，损害了胶农的切身利益。
确保行业可持续发展
天然橡胶是重要的国家战略资源，必须站在全局高度，坚持底线思维，统筹谋划、综合施策，维持国内天然橡胶面积稳定，确保完成国务院“两区”划定任务，保障国家橡胶安全，保护胶农胶企合理收益，绝不能让天然橡胶再次成为“卡脖子”资源。
加大财政支持力度。为减少国外天然橡胶对国内的冲击，保持国内天然橡胶的可持续发展，建议采取有效措施扶持国内天然橡胶生产。一是加大补贴力度，以目标价格保险补贴为主要政策工具支持橡胶生产。考虑到政府直接价格补贴可能导致胶农只拿补贴不割胶、产胶数量统计监督成本高等问题，建议以目标价格保险间接补贴为主。保费间接补贴具有杠杆作用，可以撬动保险公司保险金额，实现低成本、高保障。二是建立长效稳定的产业扶持政策体系。鼓励引导财政、金融、投资等政策措施逐步向“两区”倾斜。加大财政资金投入力度，推动植胶区基础设施和配套建设，加快胶园更新改造，建设高标准胶园，夯实产业发展基础，提高天然橡胶生产能力和有效供给保障能力。
提升企业经营管理水平。一是进一步完善企业经营管理机制，优化业务流程，提高经营效率，降低经营成本。通过“关、停、并、转”等方式优化企业布局和资源配置，采取并购、合作、租赁、委托加工等方式，延伸高附加值产业链条，提升产业收益，打造核心竞争力。二是推动胶农组织化生产经营。加快龙头公司、专业合作社、家庭农场、种植大户等农业新型经营主体培育，推动胶农合作经营，将分散的橡胶园组织起来，发展适度规模经营，提升主动适应市场的能力。三是大力发展林下种养产业，套种南药、鲜切叶等经济作物，套养肉牛、土鸡、旱鸭等畜禽，提高土地产出率，促进胶农和企业增收。
加强天然橡胶科技研发与应用。我国天然橡胶产业正处于转型升级的关键时期，建议加大科技投入和研发力度，强化基础和应用技术研究，重点支持高效割胶、优良品种选育、全周期间作、新型生产模式、生产机械、特种胶等研发及推广应用，促进产业向深加工方向拓展，提高产品附加值。
加快天然橡胶进口多元化。要积极构建与东盟国家良好的地缘政治格局，发挥技术、资金优势，加强与东盟国家合作关系；积极引导天然橡胶生产加工企业，运用兼并、购买、合作多种方式，在橡胶资源丰富地区设立深加工厂，降低生产成本。积极扩大进口来源，鼓励企业实施“走出去”战略，支持企业在非洲等适合区域设立天然橡胶种植基地，提高企业开发国外天然橡胶资源的积极性，扩大我国企业控制海外天然橡胶资源规模，实现天然橡胶进口国家多元化，保障国家天然橡胶供应安全。
抓紧制定混合橡胶行业标准。组织技术力量，加强联合攻关，尽早制定出台海关天然橡胶与合成橡胶的混合物行业标准，明确天然橡胶含量，防止以此名义大规模零关税进口天然橡胶。此外，加强国际贸易壁垒研究，合理运用国际规则，建立和完善天然橡胶贸易救济、援助机制。
（作者为国家发改委价格司挂职干部）